Integrieren Sie Ihre CRM-Daten in Magileads über Zapier in 6 Schritten – Vollständige Anleitung

Die Integration Ihrer CRM-Daten, wie beispielsweise von Salesforce oder HubSpot, in Magileads über Zapier ist ein leistungsstarker Prozess, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Kundeninformationen zu synchronisieren und Ihre Marketing- und Vertriebsaktivitäten zu optimieren. 

Dieser Leitfaden erklärt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie diese Integration erreichen, um Ihren Arbeitsablauf zu automatisieren und zu verbessern.

Einführung in Zapier und Magileads

Zapier ist ein Online-Automatisierungstool, mit dem Nutzer ihre bevorzugten Apps und Dienste verbinden können, um wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren. Es funktioniert durch die Erstellung von „Zaps“ – automatisierten Arbeitsabläufen, die durch ein Ereignis in einer App ausgelöst werden und anschließend eine Aktion in einer anderen App ausführen.

Magileads ist eine B2B-Akquise-Plattform , die Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Marketing- und Vertriebskampagnen unterstützt. Sie automatisiert Datenanreicherung, Lead-Scoring und zielgerichteten E-Mail-Versand. Durch die Integration Ihres CRM-Systems (Customer Relationship Management), wie beispielsweise Salesforce oder HubSpot, mit Magileads via Zapier können Sie die Kontaktsynchronisierung automatisieren, die Datenverwaltung und Ihre Kampagnen optimieren.

Voraussetzungen für die Integration

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:

• Ein Zapier-Konto : Erstellen Sie kostenlos eins, falls Sie noch keins haben.
• Zugriff auf Ihr CRM : Sie benötigen Administratorrechte für Salesforce oder HubSpot.
• Ein aktives Magileads-Konto : Sie benötigen die Zugangsdaten, um Magileads mit Zapier zu verbinden.
• Erforderliche Berechtigungen : Stellen Sie sicher, dass Sie über die notwendigen Rechte verfügen, um diese Anwendungen über Zapier zu verbinden.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihre Magileads- und Zapier-Konten synchronisieren

1. Erstellen Sie ein Zapier-Konto

1. Besuchen Sie die Zapier-Website ( zapier.com ) und klicken Sie auf „Registrieren“, um ein neues Konto zu erstellen.
2. Schließen Sie den Registrierungsprozess ab , indem Sie Ihre persönlichen und beruflichen Daten angeben.
3. Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse , um Ihr Konto zu aktivieren.

2. Verbinden Sie Salesforce oder HubSpot mit Zapier

1. Nach dem Einloggen können Sie auf Ihr Zapier- Dashboard
2. Klicken Sie im Seitenmenü auf „Meine Apps“ , um die Anwendungsverwaltungsseite zu öffnen.
3. Fügen Sie eine neue Anwendung hinzu , indem Sie auf die Schaltfläche „Neues Konto verbinden“ klicken.
4. Suchen und wählen Sie je nach Ihrem CRM-System Salesforce oder HubSpot aus.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Zapier den Zugriff auf Ihr CRM-Konto zu erlauben. Dies kann die Anmeldung bei Salesforce oder HubSpot und die Erteilung der erforderlichen Berechtigungen für Zapier zum Datenzugriff beinhalten.

3. Einen neuen Zap konfigurieren

1. im Zapier-Dashboard auf „Zap erstellen“
2. Wählen Sie Ihr CRM als Auslöser :
   • für Salesforce Auslöser wie „Neuer Kontakt“ oder „Neuer Account“.
   • für HubSpot Auslöser wie „Neuer Kontakt“ oder „Neue Verkaufschance“.
3. Konfigurieren Sie den Auslöser gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm. Gegebenenfalls müssen Sie bestimmte Filter auswählen, um die übertragenen Daten einzuschränken (z. B. nur neue Kontakte synchronisieren, die nach einem bestimmten Datum erstellt wurden).

4. Konfigurieren Sie die Aktion in Magileads

1. Nachdem Sie den Auslöser konfiguriert haben, fügen Sie eine Aktion hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche "+" klicken.
2. Suchen Sie nach Magileads und wählen Sie es als Aktionsanwendung aus.
3. Verbinden Sie Magileads mit Zapier, indem Sie die gleichen Schritte wie für Ihr CRM befolgen. Sie müssen Ihre Magileads-Zugangsdaten eingeben und Zapier den Zugriff auf Ihr Konto erlauben.
4. Definieren Sie die in Magileads auszuführende Aktion . Wählen Sie beispielsweise „Neuen Kontakt erstellen“, um Kontakte aus Ihrem CRM zu Magileads hinzuzufügen, oder „Kontakt zu einer Liste hinzufügen“, um Ihre Daten zu organisieren.

5. Ordnen Sie die CRM-Felder Magileads zu

1. Verknüpfen Sie die Felder in Ihrem CRM mit den entsprechenden Feldern in MagileadsDieser Schritt ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt übertragen werden.
   • Ordnen Sie beispielsweise das Feld „Vorname“ aus Salesforce dem Feld „Vorname“ in Magileads zu, das Feld „E-Mail“ dem Feld „E-Mail“ usw.
2. Verwenden Sie die Mapping-Oberfläche von Zapier , um die entsprechenden Felder aus einer Dropdown-Liste auszuwählen. Stellen Sie sicher, dass jedes Feld korrekt zugeordnet ist, um Datenverlust oder Inkonsistenzen zu vermeiden.

6. Testen und aktivieren Sie den Zap

1. Testen Sie Ihren Zap, um sicherzustellen, dass die Verbindung korrekt funktioniert und die Daten ordnungsgemäß übertragen werden. Mit Zapier können Sie einen Echtzeittest durchführen, um zu prüfen, ob der Trigger funktioniert und die Aktion wie erwartet ausgeführt wird.
2. Überprüfen Sie die Testergebnisse , um sicherzustellen, dass alle Informationen korrekt sind und die Daten richtig zugeordnet wurden.
3. Aktivieren Sie Ihren Zap , indem Sie auf die Aktivierungsschaltfläche klicken. Nach der Aktivierung wird Ihr Zap automatisch jedes Mal ausgeführt, wenn der Auslöser aktiviert wird.

7. Überwachen und passen Sie Ihren Zap an

1. Überwachen Sie regelmäßig die Aktivitäten Ihres Zaps , um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
2. Nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor . Sie können beispielsweise zusätzliche Filter hinzufügen, zugeordnete Felder ändern oder Auslöser und Aktionen anpassen, um sie besser an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Tipps für eine erfolgreiche Integration

• Testen Sie jeden Zap gründlich, bevor Sie ihn aktivieren, um Synchronisierungsfehler zu vermeiden.
• Halten Sie Ihr CRM-System und Magileads mit relevanten Informationen auf dem neuesten Stand , um die Integrationseffizienz zu maximieren.
• Verwenden Sie Zapier-Filter , um Ihre Trigger und Aktionen zu verfeinern. Dies trägt dazu bei, die Anzahl der ausgeführten irrelevanten Aufgaben zu reduzieren.
• Dokumentieren Sie den Integrationsprozess zur späteren Verwendung und um anderen Teammitgliedern zu helfen, die Funktionsweise der Integration zu verstehen.

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Welche Vorteile bietet die Integration über Zapier?

• Workflow-Automatisierung : Automatisieren Sie die Datensynchronisierung zwischen Ihrem CRM und Magileads, um die manuelle Dateneingabe und das Fehlerrisiko zu reduzieren.
• Zeit sparen : Schaffen Sie Freiräume für Ihr Team, indem Sie sich wiederholende und mühsame Aufgaben ersparen.
• Verbesserung der Datengenauigkeit : Stellen Sie sicher, dass Ihre Daten auf all Ihren verschiedenen Plattformen stets aktuell und konsistent sind.
• Optimierung von Marketingkampagnen : Durch synchronisierte Echtzeitdaten können Sie Ihre Interessenten und Kunden gezielter mit relevanten Marketingkampagnen ansprechen.

In welchen konkreten Fällen müsste ich diesen Prozess erstellen? 

Die Integration von CRM-Daten wie Salesforce oder HubSpot in Magileads über Zapier kann in verschiedenen Szenarien äußerst nützlich sein. Hier sind einige konkrete Anwendungsfälle, in denen dieses Integrationssystem von Vorteil sein kann:

1. Automatisierung des Kontaktmanagements

Anwendungsfall : Sie sind Marketing- oder Vertriebsmanager und verwalten eine große Anzahl von Kontakten und Interessenten in Ihrem CRM-System (Salesforce oder HubSpot).

Anforderung : Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt zu Ihrem CRM hinzugefügt wird, soll dieser automatisch zu Magileads hinzugefügt werden, um sofort Marketingmitteilungen oder in Akquisekampagnen aufgenommen zu werden.

Lösung via Zapier : Richten Sie einen Zap ein, der in Magileads eine Aktion auslöst, sobald ein neuer Kontakt in Ihrem CRM angelegt wird. Dadurch entfällt der manuelle Import von Kontakten und alle Ihre neuen Leads werden einheitlich und schnell erfasst.

2. Synchronisierung der Lead-Scoring-Daten

Anwendungsfall : Ihr Vertriebsteam nutzt ein Lead-Scoring-System in HubSpot, um die vielversprechendsten Interessenten zu ermitteln. Diese Informationen möchten Sie in Magileads verwenden, um Marketingkampagnen zu personalisieren.

Anforderung : Automatische Synchronisierung der HubSpot-Lead-Scores mit Magileads, damit Ihre Marketingteams die vielversprechendsten Interessenten mit spezifischen Kampagnen ansprechen können.

Lösung via Zapier : Erstellen Sie einen Zap, der immer dann ausgelöst wird, wenn der Lead-Score in HubSpot aktualisiert wird. Konfigurieren Sie die Aktion so, dass diese Information automatisch in Magileads aktualisiert wird. Dadurch kann Ihr Marketingteam seine Botschaften basierend auf dem Lead-Score anpassen und so die Relevanz und Effektivität der Kampagnen verbessern.

3. Management von Vertriebschancen

Anwendungsfall : Sie sind Vertriebsleiter und möchten den Fortschritt von Verkaufschancen in Salesforce verfolgen und das Marketingteam automatisch benachrichtigen, damit dieses seine Kundenbetreuungsmaßnahmen anpassen kann.

Anforderung : Immer wenn eine Verkaufschance in Salesforce ein bestimmtes Stadium erreicht (z. B. „Angebot gesendet“), sollen die Informationen in Magileads aktualisiert werden, um die Nurturing-Kampagnen entsprechend anzupassen.

Lösung via Zapier : Richten Sie einen Zap mit einem Trigger ein, der auf dem Phasenwechsel einer Opportunity in Salesforce basiert. Nutzen Sie diese Information, um in Magileads eine Aktion zu erstellen, die Kontakte aktualisiert oder Kampagnensegmente anpasst. So stellen Sie sicher, dass Ihre Nurturing-Maßnahmen dem aktuellen Status der Vertriebschancen entsprechen.

4. Automatisierung von Relaunch-Kampagnen

Anwendungsfall : Sie möchten den Follow-up-Prozess für Interessenten automatisieren, die auf eine erste Kampagne in HubSpot nicht reagiert haben.

Anforderung : Wenn ein Kontakt in HubSpot nicht mit einer Kampagne interagiert hat (z. B. keine E-Mail geöffnet oder auf einen Link geklickt hat), soll dieser Kontakt automatisch einer Reaktivierungskampagne in Magileads hinzugefügt werden.

Lösung via Zapier : Erstellen Sie einen Zap, der eine Aktion auslöst, sobald ein Kontakt in HubSpot bestimmte Kriterien erfüllt (z. B. eine E-Mail nicht geöffnet hat). Konfigurieren Sie anschließend Magileads so, dass dieser Kontakt einer Follow-up-Kampagne . So erhalten Ihre potenziellen Kunden automatisch die passende Nachfassaktion – ganz ohne manuellen Aufwand für Ihr Team.

5. Zentralisierung von Kundendaten für konsolidierte Berichte

Anwendungsfall : Ihre Teams nutzen sowohl Salesforce für den Vertrieb als auch Magileads für das Marketing, und Sie möchten die Daten zentralisieren, um konsolidierte Berichte zu erstellen.

Anforderung : Automatische Synchronisierung von Kontakt- und Aktivitätsdaten zwischen Salesforce und Magileads, um einen einheitlichen Überblick über die Kundeninteraktionen zu ermöglichen.

Lösung mit Zapier : Richten Sie für jeden Datentyp, den Sie synchronisieren möchten (Kontakte, Verkaufschancen, Aktivitäten), einen Zap ein. So ist sichergestellt, dass alle relevanten Daten in beiden Systemen verfügbar sind, was die Erstellung konsolidierter Berichte und fundiertere Entscheidungen erleichtert.

6. Dynamische Kampagnenpersonalisierung

Anwendungsfall : Sie möchten Ihre Marketingkampagnen auf Basis demografischer und verhaltensbezogener Informationen personalisieren, die in Ihrem CRM-System erfasst sind.

Anforderung : Automatische Übertragung spezifischer Daten wie Branche, Unternehmensgröße oder bisherige Interaktionen aus Ihrem CRM an Magileads, um Nachrichten und Angebote zu personalisieren.

Lösung via Zapier : Nutzen Sie einen Zap, um diese Daten bei jeder Aktualisierung oder Änderung in Ihrem CRM abzurufen und die Kontaktprofile in Magileads zu aktualisieren. Dies ermöglicht eine dynamische Kampagnenpersonalisierung und steigert Relevanz und Effektivität.

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