Integra i tuoi dati CRM in Magileads tramite Zapier in 6 passaggi – Guida completa

L'integrazione dei tuoi dati CRM come Salesforce o HubSpot in Magileads tramite Zapier è un processo potente che può consentirti di sincronizzare le informazioni sui clienti e ottimizzare le operazioni di marketing e vendita. 

Questa guida ti guiderà passo dopo passo su come ottenere questa integrazione per automatizzare e migliorare il tuo flusso di lavoro.

Introduzione a Zapier e Magileads

Zapier è uno strumento di automazione online che consente agli utenti di collegare le proprie app e servizi preferiti per automatizzare attività ripetitive. Funziona creando "Zap", flussi di lavoro automatizzati attivati ​​da un evento in un'app e che poi eseguono un'azione in un'altra.

Magileads è una piattaforma di prospecting B2B che aiuta le aziende a gestire le proprie campagne di marketing e vendita automatizzando l'arricchimento dei dati, il lead scoring e l'invio di email mirate. Integrando la tua piattaforma CRM (Customer Relationship Management), come Salesforce o HubSpot, con Magileads tramite Zapier, puoi automatizzare la sincronizzazione dei contatti, semplificare la gestione dei dati e migliorare le tue campagne.

Prerequisiti per l'integrazione

Prima di iniziare, assicurati di avere:

• Un account Zapier : creane uno gratuitamente se non ne hai già uno.
• Accesso al tuo CRM : devi avere accesso come amministratore a Salesforce o HubSpot.
• Un account Magileads attivo : avrai bisogno delle credenziali per connettere Magileads a Zapier.
• Autorizzazioni necessarie : assicurati di disporre dei diritti necessari per connettere queste app tramite Zapier.

Scopri come sincronizzare il tuo account Magileads e Zapier in questo video: 

1. Crea un account Zapier

1. Visita il sito Web Zapier ( Zapier.com ) e fai clic su "Iscriviti" per creare un nuovo account.
2. Completa il processo di registrazione fornendo i tuoi dati personali e professionali.
3. Conferma la tua email per attivare il tuo account.

2. Connetti Salesforce o HubSpot a Zapier

1. Dopo aver effettuato l'accesso, accedi alla dashboard di Zapier
2. Fai clic su "Le mie app" nel menu laterale per aprire la pagina di gestione delle app.
3. Aggiungi una nuova applicazione facendo clic sul pulsante "Connetti un nuovo account".
4. Cerca e seleziona Salesforce o HubSpot a seconda del tuo CRM.
5. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per autorizzare Zapier ad accedere al tuo account CRM. Ciò potrebbe comportare l'accesso a Salesforce o HubSpot e la concessione a Zapier delle autorizzazioni necessarie per accedere ai dati.

3. Configura un nuovo Zap

1. Fai clic su "Crea uno Zap" nella dashboard di Zapier per iniziare a creare un nuovo Zap.
2. Scegli il tuo CRM come trigger :
   • Per Salesforce , scegli trigger come "Nuovo contatto" o "Nuovo account".
   • Per HubSpot , seleziona trigger come "Nuovo contatto" o "Nuova opportunità".
3. Configura il trigger seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Potrebbe essere necessario selezionare filtri specifici per limitare i dati trasferiti (ad esempio, sincronizzare solo i nuovi contatti creati dopo una determinata data).

4. Configura l'azione in Magileads

1. Dopo aver configurato il trigger, aggiungi un'azione facendo clic sul pulsante "+".
2. Trova e seleziona Magileads come app di azione.
3. Collega Magileads a Zapier seguendo gli stessi passaggi del tuo CRM. Dovrai inserire le tue credenziali Magileads e autorizzare Zapier ad accedere al tuo account.
4. Definire l'azione da eseguire in Magileads . Ad esempio, scegli “Crea un nuovo contatto” per aggiungere i tuoi contatti CRM a Magileads o “Aggiungi un contatto a una lista” per organizzare i tuoi dati.

5. Mappare i campi CRM su Magileads

1. Associa i campi del tuo CRM ai campi corrispondenti di Magileads. Questo passaggio è fondamentale per garantire che i dati vengano trasferiti correttamente.
   • Ad esempio, mappa il campo "Nome" di Salesforce al campo "Nome" di Magileads, il campo "E-mail" a "E-mail", ecc.
2. Utilizza l'interfaccia di mappatura di Zapier per selezionare i campi appropriati da un elenco a discesa. Assicurati che ogni campo sia mappato correttamente per evitare perdite di dati o incoerenze.

6. Prova e attiva lo Zap

1. Metti alla prova il tuo Zap per verificare che la connessione funzioni correttamente e che i dati vengano trasferiti correttamente. Zapier ti consente di eseguire un test in tempo reale per vedere se il trigger funziona e l'azione viene eseguita come previsto.
2. Esaminare i risultati del test per garantire che tutte le informazioni siano corrette e che i dati siano mappati correttamente.
3. Attiva il tuo Zap cliccando sul pulsante di attivazione. Una volta attivato, il tuo Zap funzionerà automaticamente ogni volta che viene attivato il grilletto.

7. Monitora e regola il tuo Zap

1. Monitora regolarmente la tua attività Zap per assicurarti che funzioni senza intoppi.
2. Se necessario, apportare modifiche . Ad esempio, puoi aggiungere ulteriori filtri, modificare i campi mappati o regolare trigger e azioni per adattarli meglio alle tue esigenze.

Suggerimenti per un onboarding di successo

• Testa attentamente ogni Zap prima di attivarlo per evitare errori di sincronizzazione.
• Mantieni aggiornati il ​​tuo CRM e Magileads con le informazioni pertinenti per massimizzare l'efficienza dell'integrazione.
• Utilizza i filtri Zapier per perfezionare i trigger e le azioni, riducendo così il numero di attività irrilevanti eseguite.
• Documenta il processo di onboarding per riferimento futuro e per aiutare gli altri membri del tuo team a capire come funziona l'onboarding.

LEGGI ANCHE: Magileads V3.0: Centralizza le tue campagne di vendita e marketing

Quali sono i vantaggi dell'integrazione tramite Zapier?

• Automazione del flusso di lavoro : automatizza la sincronizzazione dei dati tra il tuo CRM e Magileads per ridurre l'immissione manuale dei dati e il rischio di errori.
• Risparmia tempo : libera tempo per il tuo team eliminando attività ripetitive e noiose.
• Maggiore precisione dei dati : assicurati che i tuoi dati siano sempre aggiornati e coerenti tra le diverse piattaforme.
• Ottimizzazione delle campagne di marketing : sincronizzando i dati in tempo reale, puoi indirizzare meglio i tuoi potenziali clienti e clienti con campagne di marketing pertinenti.

In quali casi specifici avrei bisogno di creare questo processo? 

L'integrazione di dati CRM come Salesforce o HubSpot in Magileads tramite Zapier può essere estremamente utile in vari scenari. Ecco alcuni casi specifici in cui questo sistema di integrazione potrebbe essere vantaggioso:

1. Automazione della gestione dei contatti

Caso d'uso : sei un responsabile marketing o vendite che gestisce un grande volume di contatti e potenziali clienti nel tuo CRM (Salesforce o HubSpot).

Necessità : ogni volta che un nuovo contatto viene aggiunto al tuo CRM, si desidera che venga aggiunto automaticamente a Magileads per iniziare immediatamente a ricevere comunicazioni di marketing o essere incluso nelle campagne di prospezione.

Soluzione tramite Zapier : configura uno Zap che attivi un'azione in Magileads ogni volta che viene creato un nuovo contatto nel tuo CRM. Ciò elimina la necessità di importare manualmente i contatti e garantisce che tutti i tuoi nuovi contatti vengano seguiti in modo coerente e rapido.

2. Sincronizzazione dei dati di Lead Scoring

Caso d'uso : il tuo team di vendita utilizza un sistema di lead scoring in HubSpot per determinare quali potenziali clienti sono i più promettenti. Desideri utilizzare queste informazioni in Magileads per personalizzare le campagne di marketing.

Esigenza : sincronizza automaticamente i punteggi dei lead HubSpot con Magileads in modo che i tuoi team di marketing possano indirizzare i lead più interessanti con campagne specifiche.

Soluzione tramite Zapier : crea uno Zap che si attiva ogni volta che il punteggio di un lead viene aggiornato in HubSpot. Configura l'azione in modo che queste informazioni vengano aggiornate automaticamente in Magileads. Ciò consente al tuo team di marketing di personalizzare i messaggi in base al punteggio lead, migliorando la pertinenza e l'efficacia della campagna.

3. Gestione delle opportunità di vendita

Caso d'uso : sei un responsabile delle vendite che desidera monitorare l'avanzamento delle opportunità di vendita in Salesforce e avvisare automaticamente il team di marketing per adattare i propri sforzi di sviluppo.

Esigenza : ogni volta che un'opportunità raggiunge una determinata fase in Salesforce (ad esempio "Proposta inviata"), desideri che le informazioni vengano aggiornate in Magileads per adattare di conseguenza le campagne di nurturing.

Soluzione tramite Zapier : configura uno Zap con un trigger basato sul cambio di fase dell'opportunità in Salesforce. Utilizza queste informazioni per creare un'azione in Magileads che aggiorni i contatti o modifichi i segmenti della campagna. Ciò garantisce che i tuoi sforzi di consolidamento siano allineati con lo stato attuale delle opportunità di vendita.

4. Automazione delle campagne di follow-up

Caso d'uso : desideri automatizzare il processo di follow-up per i potenziali clienti che non hanno risposto a una campagna iniziale in HubSpot.

Necessità : se un contatto in HubSpot non ha interagito con una campagna (ad esempio, non ha aperto un'e-mail o non ha fatto clic su un collegamento), desideri che quel contatto venga automaticamente aggiunto a una campagna di follow-up in Magileads.

Soluzione tramite Zapier : crea uno Zap che attiva un'azione quando un contatto soddisfa determinati criteri in HubSpot (come non aver aperto un'e-mail). Quindi configura Magileads per aggiungere questo contatto a una campagna di follow-up . Ciò garantisce che i tuoi lead ricevano un follow-up appropriato senza sforzi manuali da parte del tuo team.

5. Centralizzazione dei dati dei clienti per il reporting consolidato

Caso d'uso : hai team che utilizzano sia Salesforce per le vendite che Magileads per il marketing e desideri centralizzare i dati per il reporting consolidato.

Esigenza : sincronizzare automaticamente i dati di contatto e attività tra Salesforce e Magileads per consentire una panoramica unificata delle interazioni con i clienti.

Soluzione tramite Zapier : Imposta uno Zap per ogni tipologia di dati che desideri sincronizzare (contatti, opportunità, attività). Ciò garantisce che tutti i dati rilevanti siano disponibili in entrambi i sistemi, facilitando un reporting consolidato e un processo decisionale più informato.

6. Personalizzazione dinamica della campagna

Caso d'uso : desideri personalizzare le tue campagne di marketing in base alle informazioni demografiche e comportamentali archiviate nel tuo CRM.

Esigenza : trasferisci automaticamente dati specifici come settore, dimensioni dell'azienda o interazioni passate dal tuo CRM a Magileads per personalizzare messaggi e offerte.

Soluzione tramite Zapier : utilizza uno Zap per estrarre questi dati ogni volta che vengono aggiornati o modificati nel tuo CRM e aggiorna i profili di contatto in Magileads. Ciò consente la personalizzazione dinamica delle campagne, aumentandone la pertinenza e l'efficacia.

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