Come posso condividere i risultati dei filtri con altri account in Magileads?

Magileads è una piattaforma che ti consente di automatizzare e ottimizzare i tuoi processi di ricerca clienti.  

Una delle sue funzionalità avanzate consente di segmentare questo database tramite filtri personalizzati per individuare i potenziali clienti più pertinenti. 

Una volta configurati questi filtri, potresti voler condividere i risultati con colleghi, partner o altri account utente Magileads. Questo articolo illustra in dettaglio come farlo in modo efficace.

Perché condividere i risultati dei filtri in Magileads?

1 – Collaborazione semplificata

La condivisione dei filtri consente ai team di lavorare insieme su dati coerenti, senza dover ricreare manualmente gli stessi filtri su più account.

2 – Risparmio di tempo

Invece di scaricare i dati e inviarli tramite e-mail o altri strumenti, la condivisione diretta garantisce una trasmissione immediata e sicura.

3 – Allineamento strategico

La condivisione dei risultati mirati garantisce che tutte le parti coinvolte lavorino su lead con lo stesso potenziale, ottimizzando così gli sforzi di vendita.

Passaggio 1: creare un filtro in Magileads

Prima di condividere un filtro, devi crearne uno. Ecco come fare:

1. Accedi al tuo account Magileads.
   Effettua il login e vai alla Database dei potenziali clienti.
2. Configura i tuoi criteri di ricerca
   Utilizzare il opzioni di filtraggio disponibili, come:
   • Settore aziendale
   • Posizione geografica
   • Dimensioni dell'azienda
   • Funzione dei contatti
   • Livello di maturità del piombo
3. Salva il filtro.
   Una volta soddisfatto del risultato, fai clic su Salva filtro. Assegna al filtro un nome descrittivo per facilitarne la condivisione in seguito.

Passaggio 2: condividere i risultati del filtro

Opzione 1: Condivisione diretta tra account Magileads

Magileads offre una funzione per condividere un filtro o i relativi risultati. Ecco come fare:

1. Accedi al filtro salvato.
   Vai alla Filtri salvati e seleziona quello che desideri condividere.
2. Seleziona l'opzione "Condividi".
   Una volta aperto il filtro, fai clic sull'icona di condivisione.
3. Inserisci le informazioni del destinatario
   • Inserisci l'indirizzo email o il nome utente dell'account Magileads del destinatario.
   • Definisci i diritti di accesso: sola lettura o modifica consentita.
4. Invia la condivisione.
   Conferma cliccando su Condividi. Il destinatario riceverà una notifica nel proprio account con accesso diretto al filtro.

LEGGI ANCHE: Funzionalità dell'app Magileads

Opzione 2: Esportazione manuale e condivisione dei risultati

Se preferisci condividere i risultati senza coinvolgere direttamente Magileads:

1. Esportare i dati
   • fai clic su Esporta risultati Dall'interfaccia del filtro,
   • Selezionare il formato desiderato (CSV, Excel, ecc.).
2. Condividi tramite una piattaforma di terze parti.
   Invia il file esportato via e-mail, tramite un'unità condivisa o qualsiasi altro strumento collaborativo (Google Drive, Dropbox, ecc.).
3. Reimportazione possibile:
   il destinatario può reimportare questi dati nel proprio account Magileads per utilizzarli.

Passaggio 3: ottimizzare la condivisione per la collaborazione

1 – Aggiungi commenti o annotazioni

Prima di condividere, puoi includere note che spiegano il contesto o lo scopo del filtro. Puoi farlo direttamente in Magileads o in un file allegato.

2 – Sincronizzazione con altri strumenti

Magileads consente l'integrazione con strumenti come Zapier per automatizzare il trasferimento dei risultati. Ad esempio:

• Sincronizzazione automatica dei lead filtrati con un CRM comune (HubSpot, Salesforce).
• Notifica a un utente o a un team quando viene condiviso un nuovo filtro.

3 – Protezione dei dati condivisi

Assicurati di condividere i risultati solo con utenti o partner fidati per prevenire fughe di dati. Utilizza le funzionalità di controllo degli accessi integrate in Magileads per limitarne l'accesso secondo necessità.

Principali vantaggi della condivisione dei filtri in Magileads

1. Centralizzazione degli sforzi : tutti i team lavorano sullo stesso database, riducendo le duplicazioni.
2. Flessibilità : i filtri condivisi possono essere modificati e perfezionati in base al feedback del team.
3. Trasparenza : ogni utente visualizza in tempo reale le modifiche o gli aggiornamenti applicati ai filtri condivisi.
4. Velocità : i dati sono disponibili immediatamente, senza dover passare attraverso noiosi processi manuali.

Esempi concreti di utilizzo

Caso 1: Collaborazione tra team

Un responsabile marketing crea un filtro mirato alle aziende con più di 500 dipendenti nel settore tecnologico. Condivide questo filtro con il team di vendita in modo che possano lanciare campagne email.

Caso 2: Partnership con un distributore

Un'agenzia utilizza Magileads per identificare i lead, quindi condivide i risultati con un distributore locale che si occupa di stabilire i contatti.

Caso 3: Analisi da parte di un consulente esterno

Un consulente specializzato nella ricerca di clienti B2B può accedere a filtri condivisi per fornire raccomandazioni strategiche o affinare i criteri.

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