¿Cómo compartir los resultados de un filtro con otras cuentas en Magileads?

Magileads es una plataforma que te permite automatizar y optimizar tus procesos de prospección.  

Una de sus funciones avanzadas le permite segmentar esta base de datos mediante filtros personalizados para dirigirse a los prospectos más relevantes. 

Una vez configurados estos filtros, es posible que desee compartir los resultados con sus colegas, socios u otras cuentas de usuario de Magileads. Este artículo explora en detalle cómo compartir de forma eficaz.

¿Por qué compartir resultados de filtros en Magileads?

1 – Colaboración simplificada

Compartir filtros permite a los equipos trabajar juntos en datos consistentes, sin tener que recrear manualmente los mismos filtros en varias cuentas.

2 – Ahorra tiempo

En lugar de descargar datos y enviarlos por correo electrónico u otras herramientas, el intercambio directo garantiza una transmisión instantánea y segura.

3 – Alineación estratégica

Compartir resultados específicos garantiza que todas las partes involucradas estén trabajando en clientes potenciales con el mismo potencial, optimizando así los esfuerzos de ventas.

Paso 1: Crea un filtro en Magileads

Antes de compartir un filtro, primero debes crear uno. He aquí cómo hacerlo:

1. Acceda a su cuenta de Magileads
   Connect y vaya a la de la base de datos de Prospect .
2. Configura tus criterios de búsqueda
   Utilice el opciones de filtro disponibles, tales como:
   • Sector de actividad
   • Ubicación geográfica
   • Tamaño de la empresa
   • Función de contacto
   • Nivel de plomo
3. Guarde su filtro
   Una vez que esté satisfecho con los resultados, haga clic en Guardar filtro . Asigne al filtro un nombre significativo para que sea más fácil compartirlo más adelante.

Paso 2: compartir los resultados del filtro

Opción 1: compartir directamente entre cuentas Magileads

Magileads ofrece una característica para compartir un filtro o sus resultados. Aquí está cómo hacer:

1. Ir al filtro guardado
   Vaya a la Filtros guardados y seleccione el que desea compartir.
2. Elija la opción “Compartir”
   Una vez abierto el filtro, haga clic en el icono de compartir.
3. Ingrese la información del destinatario
   • Ingrese la dirección de correo electrónico o el nombre de usuario de la cuenta Magileads receptora.
   • Establecer derechos de acceso: solo lectura o edición permitida .
4. Enviar Compartir
   Confirmar haciendo clic en Compartir . El destinatario recibirá una notificación en su cuenta con acceso directo al filtro.

LEA TAMBIÉN: Características de la aplicación Magileads

Opción 2: Exportación manual y uso compartido de resultados

Si prefieres compartir los resultados sin involucrar directamente a Magileads:

1. Exportar los datos
   • Haga clic en Exportar resultados en la interfaz de filtro.
   • Elija el formato deseado (CSV, Excel, etc.).
2. Compartir a través de una plataforma de terceros
   Envíe el archivo exportado por correo electrónico, a través de una unidad compartida o cualquier otra herramienta colaborativa (Google Drive, Dropbox, etc.).
3. Es posible reimportar
   El destinatario puede volver a importar estos datos a su cuenta Magileads para utilizarlos.

Paso 3: Optimice el uso compartido para la colaboración

1 – Agregar comentarios o anotaciones

Antes de compartir, puede incluir notas que expliquen el contexto o el propósito del filtro. Esto se puede hacer directamente en Magileads o en un archivo anexo.

2 – Sincronización con otras herramientas

Magileads permite integraciones con herramientas como Zapier para automatizar la transferencia de resultados. Por ejemplo :

• Sincronización automática de leads filtrados con un CRM común (HubSpot, Salesforce).
• Notificar a un usuario o equipo cuando se comparte un nuevo filtro.

3 – Proteger los datos compartidos

Asegúrese de compartir los resultados solo con usuarios o socios confiables para evitar fugas de datos. Utilice las funciones de gestión de derechos integradas en Magileads para limitar el acceso según sea necesario.

Beneficios clave de compartir filtros en Magileads

1. Centralización de esfuerzos : todos los equipos trabajan en la misma base de datos , reduciendo los duplicados.
2. Flexibilidad : los filtros compartidos se pueden modificar y perfeccionar en función de los comentarios del equipo.
3. Transparencia : Cada usuario ve en tiempo real las modificaciones o actualizaciones aplicadas a los filtros compartidos.
4. Velocidad : Los datos están disponibles inmediatamente, sin pasar por tediosos procesos manuales.

Ejemplos concretos de uso

Caso 1: colaboración entre equipos

Un gerente de marketing crea un filtro dirigido a empresas con más de 500 empleados del sector tecnológico. Comparte este filtro con el equipo de ventas para que puedan lanzar campañas de correo electrónico.

Caso 2: asociación con un distribuidor

Una agencia utiliza Magileads para identificar clientes potenciales y luego comparte los resultados con un distribuidor local que gestiona el contacto.

Caso 3: análisis por un consultor externo

Un consultor especializado en prospección B2B puede acceder a filtros compartidos para proporcionar recomendaciones estratégicas o refinar los criterios.

—————————

prospectando software de automatización

Pruebe Magileads gratis en 14 días. Haga clic aquí .

O reserve una demostración para ver cómo funciona. Haga clic aquí .