¿Cómo comparto los resultados de los filtros con otras cuentas en Magileads?

Magileads es una plataforma que te permite automatizar y optimizar tus procesos de prospección.  

Una de sus características avanzadas permite segmentar esta base de datos a través de filtros personalizados para dirigirse a los prospectos más relevantes. 

Una vez configurados estos filtros, puede que desee compartir los resultados con sus colegas, socios u otras cuentas de usuario de Magileads. Este artículo explica en detalle cómo hacerlo eficazmente.

¿Por qué compartir resultados de filtros en Magileads?

1 – Colaboración simplificada

Compartir filtros permite que los equipos trabajen juntos con datos consistentes, sin tener que recrear manualmente los mismos filtros en múltiples cuentas.

2 – Ahorro de tiempo

En lugar de descargar datos y enviarlos por correo electrónico o mediante otras herramientas, el intercambio directo garantiza una transmisión instantánea y segura.

3 – Alineación estratégica

Compartir los resultados específicos garantiza que todas las partes involucradas trabajen con clientes potenciales del mismo potencial, optimizando así los esfuerzos de venta.

Paso 1: Crea un filtro en Magileads

Antes de compartir un filtro, debes crearlo. Sigue estos pasos:

1. Acceda a su cuenta de Magileads.
   Inicie sesión y vaya a la Base de datos de prospectos.
2. Configura tus criterios de búsqueda
   Utilice el opciones de filtrado disponibles, tales como:
   • Sector empresarial
   • Ubicación geográfica
   • Tamaño de la empresa
   • Función de los contactos
   • Nivel de madurez del plomo
3. Guarda el filtro.
   Cuando estés satisfecho con los resultados, haz clic en Guardar filtro. Asigna un nombre descriptivo al filtro para que sea fácil compartirlo más adelante.

Paso 2: Comparte los resultados del filtro

Opción 1: Compartir directamente entre cuentas de Magileads

Magileads ofrece una función para compartir un filtro o sus resultados. Aquí te explicamos cómo:

1. Acceda al filtro guardado.
   Vaya a la Filtros guardados y seleccione el que desea compartir.
2. Seleccione la opción “Compartir”.
   Una vez abierto el filtro, haga clic en el icono de compartir.
3. Ingrese la información del destinatario
   • Ingrese la dirección de correo electrónico o el nombre de usuario de la cuenta Magileads del destinatario.
   • Defina los derechos de acceso: solo lectura o edición permitida.
4. Envía el contenido compartido.
   Confirma haciendo clic en Compartir. El destinatario recibirá una notificación en su cuenta con acceso directo al filtro.

LEA TAMBIÉN: Características de la aplicación Magileads

Opción 2: Exportación manual y compartición de resultados

Si prefieres compartir los resultados sin involucrar directamente a Magileads:

1. Exportar los datos
   • Haz clic en Exportar resultados desde la interfaz de filtro.
   • Elija el formato deseado (CSV, Excel, etc.).
2. Compártelo a través de una plataforma de terceros.
   Envía el archivo exportado por correo electrónico, mediante una unidad compartida o cualquier otra herramienta de colaboración (Google Drive, Dropbox, etc.).
3. Posibilidad de reimportación:
   El destinatario puede reimportar estos datos a su cuenta de Magileads para su uso.

Paso 3: Optimizar el uso compartido para la colaboración

1 – Agregar comentarios o anotaciones

Antes de compartir, puedes incluir notas que expliquen el contexto o el propósito del filtro. Esto se puede hacer directamente en Magileads o en un archivo adjunto.

2 – Sincronización con otras herramientas

Magileads permite integraciones con herramientas como Zapier para automatizar la transferencia de resultados. Por ejemplo:

• Sincronización automática de leads filtrados a un CRM común (HubSpot, Salesforce).
• Notificación a un usuario o equipo cuando se comparte un nuevo filtro.

3 – Protección de datos compartidos

Asegúrese de compartir los resultados únicamente con usuarios o socios de confianza para evitar filtraciones de datos. Utilice las funciones de control de acceso integradas en Magileads para restringir el acceso según sea necesario.

Principales beneficios de compartir filtros en Magileads

1. Centralización de esfuerzos : Todos los equipos trabajan en la misma base de datos, lo que reduce la duplicación.
2. Flexibilidad : Los filtros compartidos se pueden modificar y perfeccionar en función de los comentarios del equipo.
3. Transparencia : Cada usuario ve en tiempo real los cambios o actualizaciones aplicados a los filtros compartidos.
4. Rapidez : Los datos están disponibles de inmediato, sin necesidad de pasar por tediosos procesos manuales.

Ejemplos concretos de uso

Caso 1: Colaboración entre equipos

Un gerente de marketing crea un filtro dirigido a empresas con más de 500 empleados del sector tecnológico. Comparte este filtro con el equipo de ventas para que puedan lanzar campañas de correo electrónico.

Caso 2: Asociación con un distribuidor

Una agencia utiliza Magileads para identificar clientes potenciales y luego comparte los resultados con un distribuidor local que se encarga de establecer contacto.

Caso 3: Análisis por un consultor externo

Un consultor especializado en prospección B2B puede acceder a filtros compartidos para ofrecer recomendaciones estratégicas o refinar los criterios.

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