Integrera din CRM-data i Magileads via Zapier i 6 steg – Komplett guide

Att integrera dina CRM-data, som Salesforce eller HubSpot, i Magileads via Zapier är en kraftfull process som kan låta dig synkronisera din kundinformation och optimera din marknadsförings- och försäljningsverksamhet. 

Den här guiden förklarar steg för steg hur du kan uppnå denna integration för att automatisera och förbättra ditt arbetsflöde.

Introduktion till Zapier och Magileads

Zapier är ett online-automatiseringsverktyg som låter användare ansluta sina favoritappar och tjänster för att automatisera repetitiva uppgifter. Det fungerar genom att skapa "Zaps", vilket är automatiserade arbetsflöden som utlöses av en händelse i en app och sedan utförs en åtgärd i en annan app.

Magileads är en B2B-plattform för prospektering som hjälper företag att hantera sina marknadsförings- och säljkampanjer genom att automatisera databerikning, lead scoring och riktade e-postutskick. Genom att integrera ditt CRM-system (Customer Relationship Management), som Salesforce eller HubSpot, med Magileads via Zapier kan du automatisera kontaktsynkronisering, förenkla datahantering och förbättra dina kampanjer.

Förutsättningar för integration

Innan du börjar, se till att du har:

• Ett Zapier-konto : Skapa ett gratis om du inte redan har ett.
• Åtkomst till ditt CRM : Du måste ha administratörsåtkomst till Salesforce eller HubSpot.
• Ett aktivt Magileads-konto : Du behöver inloggningsuppgifterna för att ansluta Magileads till Zapier.
• Nödvändiga behörigheter : Se till att du har nödvändiga rättigheter för att ansluta dessa applikationer via Zapier.

Upptäck hur du synkroniserar dina Magileads- och Zapier-konton i den här videon: 

1. Skapa ett Zapier-konto

1. Besök Zapiers webbplats ( zapier.com ) och klicka på "Registrera dig" för att skapa ett nytt konto.
2. Slutför registreringsprocessen genom att ange din personliga och professionella information.
3. Bekräfta din e-postadress för att aktivera ditt konto.

2. Koppla Salesforce eller HubSpot till Zapier

1. Få åtkomst till din Zapier- instrumentpanel efter att du har loggat in.
2. Klicka på "Mina appar" i sidomenyn för att öppna sidan för apphantering.
3. Lägg till en ny applikation genom att klicka på knappen "Anslut ett nytt konto".
4. Sök efter och välj Salesforce eller HubSpot beroende på ditt CRM.
5. Följ instruktionerna på skärmen för att ge Zapier åtkomst till ditt CRM-konto. Detta kan innebära att du loggar in i Salesforce eller HubSpot och ger Zapier nödvändiga behörigheter för att komma åt informationen.

3. Konfigurera en ny Zap

1. Klicka på "Skapa en Zap" i Zapiers instrumentpanel för att börja skapa en ny Zap.
2. Välj ditt CRM som utlösare :
   • För Salesforce , välj utlösare som "Ny kontakt" eller "Nytt konto".
   • För HubSpot , välj utlösare som "Ny kontakt" eller "Ny möjlighet".
3. Konfigurera utlösaren genom att följa instruktionerna på skärmen. Du kan behöva välja specifika filter för att begränsa dataöverföringen (till exempel bara synkronisera nya kontakter som skapats efter ett visst datum).

4. Konfigurera åtgärden i Magileads

1. Efter att du har konfigurerat utlösaren lägger du till en åtgärd genom att klicka på knappen "+".
2. Sök efter och välj Magileads som åtgärdsprogram.
3. Anslut Magileads till Zapier genom att följa samma steg som för ditt CRM. Du måste ange dina Magileads-inloggningsuppgifter och ge Zapier åtkomst till ditt konto.
4. Definiera åtgärden som ska utföras i Magileads . Välj till exempel "Skapa en ny kontakt" för att lägga till kontakter från ditt CRM till Magileads eller "Lägg till en kontakt i en lista" för att organisera dina data.

5. Mappa CRM-fälten till Magileads

1. Länka fälten i ditt CRM till motsvarande fält i MagileadsDetta steg är avgörande för att säkerställa att informationen överförs korrekt.
   • Till exempel, mappa fältet "Förnamn" från Salesforce till fältet "Förnamn" i Magileads, fältet "E-post" till "E-post" etc.
2. Använd Zapiers mappningsgränssnitt för att välja lämpliga fält från en rullgardinslista. Se till att varje fält är korrekt mappat för att undvika dataförlust eller inkonsekvenser.

6. Testa och aktivera Zap

1. Testa din Zap för att kontrollera att anslutningen fungerar korrekt och att data överförs korrekt. Zapier låter dig utföra ett realtidstest för att se om utlösaren fungerar och om åtgärden utförs som förväntat.
2. Granska testresultaten för att säkerställa att all information är korrekt och att data är korrekt mappade.
3. Aktivera din Zap genom att klicka på aktiveringsknappen. När den är aktiverad kommer din Zap att köras automatiskt varje gång utlösaren aktiveras.

7. Övervaka och justera din Zap

1. Övervaka regelbundet din Zaps aktivitet för att säkerställa att den fungerar korrekt.
2. Gör justeringar efter behov . Du kan till exempel lägga till ytterligare filter, ändra mappade fält eller justera utlösare och åtgärder så att de bättre passar dina behov.

Tips för lyckad integration

• Testa varje Zap noggrant innan du aktiverar den för att undvika synkroniseringsfel.
• Håll ert CRM och era Magileads uppdaterade med relevant information för att maximera integrationseffektiviteten.
• Använd Zapier-filter för att förfina dina triggers och åtgärder, vilket hjälper till att minska antalet irrelevanta uppgifter som körs.
• Dokumentera integrationsprocessen för framtida referens och för att hjälpa andra medlemmar i ditt team att förstå hur integrationen fungerar.

LÄS ÄVEN: Magileads V3.0: Centralisera dina försäljnings- och marknadsföringskampanjer

Vilka är fördelarna med integration via Zapier?

• Arbetsflödesautomatisering : Automatisera datasynkronisering mellan ditt CRM och Magileads för att minska manuell datainmatning och risken för fel.
• Spara tid : Frigör tid för ditt team genom att eliminera repetitiva och tråkiga uppgifter.
• Förbättra datanoggrannheten : Se till att dina data alltid är uppdaterade och konsekventa på dina olika plattformar.
• Optimering av marknadsföringskampanjer : Genom att ha synkroniserad data i realtid kan du bättre rikta in dig på dina potentiella kunder och potentiella kunder med relevanta marknadsföringskampanjer.

I vilka specifika fall skulle jag behöva skapa den här processen? 

Att integrera CRM-data som Salesforce eller HubSpot i Magileads via Zapier kan vara extremt användbart i olika scenarier. Här är några specifika fall där detta integrationssystem kan vara fördelaktigt:

1. Automatisering av kontakthantering

Användningsfall : Du är en marknads- eller försäljningschef som hanterar en stor mängd kontakter och potentiella kunder i ditt CRM (Salesforce eller HubSpot).

Behov : Varje gång en ny kontakt läggs till i ditt CRM-system vill du att de automatiskt ska läggas till i Magileads för att omedelbart börja ta emot marknadsföringskommunikation eller inkluderas i prospekteringskampanjer.

Lösning via Zapier : Konfigurera en Zap som utlöser en åtgärd i Magileads varje gång en ny kontakt skapas i ditt CRM. Detta eliminerar behovet av att manuellt importera kontakter och säkerställer att alla dina nya leads spåras konsekvent och snabbt.

2. Synkronisering av lead scoring-data

Användningsfall : Ditt säljteam använder ett lead scoring-system i HubSpot för att avgöra vilka potentiella kunder som är mest lovande. Du vill använda denna information i Magileads för att anpassa marknadsföringskampanjer.

Behov : Synkronisera automatiskt HubSpot lead score med Magileads så att dina marknadsföringsteam kan rikta in sig på de hetaste potentiella kunderna med specifika kampanjer.

Lösning via Zapier : Skapa en Zap som utlöses varje gång en leads poäng uppdateras i HubSpot. Konfigurera åtgärden så att denna information uppdateras automatiskt i Magileads. Detta gör det möjligt för ditt marknadsföringsteam att skräddarsy sina budskap baserat på leadens poäng, vilket förbättrar kampanjens relevans och effektivitet.

3. Hantering av försäljningsmöjligheter

Användningsfall : Du är en försäljningschef som vill följa utvecklingen av försäljningsmöjligheter i Salesforce och automatiskt meddela marknadsföringsteamet så att de kan justera sina bearbetningsinsatser.

Behov : När en affärsmöjlighet når ett visst stadium i Salesforce (t.ex. "Förslag skickat") vill du att informationen uppdateras i Magileads för att justera omvårdnadskampanjer därefter.

Lösning via Zapier : Konfigurera en Zap med en trigger baserad på möjlighetens skedeförändring i Salesforce. Använd denna information för att skapa en åtgärd i Magileads som uppdaterar kontakter eller justerar kampanjsegment. Detta säkerställer att dina bearbetningsinsatser är i linje med det aktuella läget för säljmöjligheter.

4. Automatisering av omstartskampanjer

Användningsfall : Du vill automatisera uppföljningsprocessen för potentiella kunder som inte svarade på en initial kampanj i HubSpot.

Behov : Om en kontakt i HubSpot inte har interagerat med en kampanj (t.ex. inte har öppnat ett e-postmeddelande eller klickat på en länk) vill du att den kontakten automatiskt ska läggas till i en återengagemangskampanj i Magileads.

Lösning via Zapier : Skapa en Zap som utlöser en åtgärd när en kontakt uppfyller vissa kriterier i HubSpot (som att inte ha öppnat ett e-postmeddelande). Konfigurera sedan Magileads för att lägga till den kontakten i en uppföljningskampanj . Detta säkerställer att dina potentiella kunder får lämplig uppföljning utan någon manuell ansträngning från ditt team.

5. Centralisering av kunddata för konsoliderade rapporter

Användningsfall : Ni har team som använder både Salesforce för försäljning och Magileads för marknadsföring, och ni vill centralisera informationen för konsoliderade rapporter.

Behov : Synkronisera kontakt- och aktivitetsdata automatiskt mellan Salesforce och Magileads för att möjliggöra en enhetlig översikt över kundinteraktioner.

Lösning via Zapier : Skapa en Zap för varje typ av data du vill synkronisera (kontakter, affärsmöjligheter, aktiviteter). Detta säkerställer att all relevant data finns tillgänglig i båda systemen, vilket underlättar skapandet av konsoliderade rapporter och mer välgrundade beslut.

6. Dynamisk kampanjanpassning

Användningsfall : Du vill anpassa dina marknadsföringskampanjer baserat på demografisk och beteendemässig information som registrerats i ditt CRM-system.

Behov : Överför automatiskt specifika data såsom bransch, företagsstorlek eller tidigare interaktioner från ditt CRM till Magileads för att anpassa meddelanden och erbjudanden.

Lösning via Zapier : Använd en Zap för att extrahera denna data när den uppdateras eller ändras i ditt CRM och uppdatera kontaktprofiler i Magileads. Detta möjliggör dynamisk kampanjanpassning, vilket ökar relevansen och effektiviteten.

—————————

Magileads är programvara för prospektering av automatisering som gör att du enkelt kan hantera alla komplexa aspekter av dina marknadsföringsprocesser.

Testa Magileads gratis om 14 dagar. Klicka här .

Eller besök vår hemsida för att se hur vi arbetar. Klicka här .