Hur delar jag filterresultat med andra konton i Magileads?

Magileads är en plattform som låter dig automatisera och optimera dina prospekteringsprocesser.  

En av dess avancerade funktioner gör att databasen kan segmenteras via anpassade filter för att rikta in sig på de mest relevanta potentiella kunderna. 

När dessa filter har konfigurerats kanske du vill dela resultaten med dina kollegor, partners eller andra Magileads-användarkonton. Den här artikeln utforskar i detalj hur du gör detta effektivt.

Varför dela filterresultat i Magileads?

1 – Förenklat samarbete

Att dela filter gör det möjligt för team att arbeta tillsammans med konsekventa data, utan att behöva återskapa samma filter manuellt över flera konton.

2 – Tidsbesparing

Istället för att ladda ner data och skicka den via e-post eller andra verktyg, säkerställer direkt delning omedelbar och säker överföring.

3 – Strategisk samordning

Att dela riktade resultat säkerställer att alla inblandade parter arbetar med leads med samma potential, vilket optimerar säljinsatserna.

Steg 1: Skapa ett filter i Magileads

Innan du delar ett filter måste du först skapa ett. Så här gör du:

1. Gå till ditt Magileads-konto.
   och gå till Prospektdatabas in.
2. Konfigurera dina sökkriterier
   Använd filtreringsalternativ tillgängliga, såsom:
   • Näringslivssektorn
   • Geografisk plats
   • Företagsstorlek
   • Kontakternas funktion
   • Mognadsnivå för potentiella kunder
3. Spara ditt filter.
   När du är nöjd med resultatet klickar du på Spara filter. Ge filtret ett beskrivande namn så att det blir enkelt att dela senare.

Steg 2: Dela filterresultaten

Alternativ 1: Direkt delning mellan Magileads-konton

Magileads erbjuder en funktion för att dela ett filter eller dess resultat. Så här gör du:

1. Öppna det sparade filtret.
   Gå till Sparade filter och välj det du vill dela.
2. Välj alternativet ”Dela”.
   När filtret är öppet klickar du på delningsikonen.
3. Ange mottagarens information
   • Ange mottagarens e-postadress eller användarnamn för Magileads-kontot.
   • Definiera åtkomsträttigheter: endast läsning eller redigering tillåten.
4. Skicka delningen.
   Bekräfta genom att klicka på Dela. Mottagaren får en avisering i sitt konto med direktåtkomst till filtret.

LÄS OCKSÅ: Funktioner i Magileads-appen

Alternativ 2: Manuell export och delning av resultat

Om du föredrar att dela resultaten utan att direkt involvera Magileads:

1. Exportera data
   • Klicka på Exportera resultat från filtergränssnittet.
   • Välj önskat format (CSV, Excel, etc.).
2. Dela via en tredjepartsplattform.
   Skicka den exporterade filen via e-post, via en delad enhet eller något annat samarbetsverktyg (Google Drive, Dropbox, etc.).
3. Återimport möjlig:
   Mottagaren kan återimportera dessa data till sitt Magileads-konto för användning.

Steg 3: Optimera delning för samarbete

1 – Lägg till kommentarer eller anteckningar

Innan du delar kan du inkludera anteckningar som förklarar filtrets sammanhang eller syfte. Detta kan göras direkt i Magileads eller i en bifogad fil.

2 – Synkronisering med andra verktyg

Magileads möjliggör integrationer med verktyg som Zapier för att automatisera överföringen av resultat. Till exempel:

• Automatisk synkronisering av filtrerade leads till ett gemensamt CRM-system (HubSpot, Salesforce).
• Meddelande till en användare eller ett team när ett nytt filter delas.

3 – Säkra delade data

Se till att du bara delar resultat med betrodda användare eller partners för att förhindra dataläckor. Använd de åtkomstkontrollfunktioner som är inbyggda i Magileads för att begränsa åtkomsten efter behov.

Viktiga fördelar med att dela filter i Magileads

1. Centralisering av insatser : Alla team arbetar i samma databas, vilket minskar dubbelarbete.
2. Flexibilitet : Delade filter kan modifieras och förfinas baserat på teamets feedback.
3. Transparens : Varje användare ser i realtid de ändringar eller uppdateringar som tillämpats på de delade filtren.
4. Hastighet : Data är tillgängliga omedelbart, utan att man behöver gå igenom tråkiga manuella processer.

Konkreta exempel på användning

Fall 1: Samarbete mellan team

En marknadschef skapar ett filter som riktar sig mot företag med fler än 500 anställda inom tekniksektorn. Han delar detta filter med säljteamet så att de kan lansera e-postkampanjer.

Fall 2: Partnerskap med en distributör

En byrå använder Magileads för att identifiera leads och delar sedan resultaten med en lokal distributör som tar hand om kontakten.

Fall 3: Analys av en extern konsult

En konsult som specialiserar sig på B2B-prospektering kan få tillgång till delade filter för att ge strategiska rekommendationer eller förfina kriterier.

—————————

programvara för automatisering av prospektering

Prova Magileads gratis i 14 dagar. Klicka här.

Eller boka en demo för att se hur det fungerar. Klicka här.