Integre seus dados de CRM ao Magileads via Zapier em 6 etapas – Guia completo

Integrar seus dados de CRM, como Salesforce ou HubSpot, ao Magileads via Zapier é um processo poderoso que pode permitir sincronizar as informações do cliente e otimizar suas operações de marketing e vendas. 

Este guia orientará você passo a passo sobre como conseguir essa integração para automatizar e melhorar seu fluxo de trabalho.

Introdução ao Zapier e Magileads

O Zapier é uma ferramenta de automação online que permite aos usuários conectar seus aplicativos e serviços favoritos para automatizar tarefas repetitivas. Ele funciona criando "Zaps", fluxos de trabalho automatizados acionados por um evento em um aplicativo e, em seguida, executando uma ação em outro.

A Magileads é uma plataforma de prospecção B2B que ajuda empresas a gerenciar suas campanhas de marketing e vendas, automatizando o enriquecimento de dados, a pontuação de leads e o envio de e-mails direcionados. Ao integrar sua plataforma de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente), como Salesforce ou HubSpot, com a Magileads via Zapier, você pode automatizar a sincronização de contatos, simplificar o gerenciamento de dados e aprimorar suas campanhas.

Pré-requisitos para integração

Antes de começar, certifique-se de ter:

• Uma conta Zapier : crie uma gratuitamente se ainda não tiver uma.
• Acesso ao seu CRM : você deve ter acesso de administrador ao Salesforce ou HubSpot.
• Uma conta Magileads ativa : você precisará de credenciais para conectar Magileads ao Zapier.
• Permissões necessárias : certifique-se de ter os direitos necessários para conectar esses aplicativos via Zapier.

Descubra como sincronizar seus Magileads e Zapier Conta neste vídeo: 

1. Crie uma conta Zapier

1. Visite o site Zapier ( Zapier.com ) e clique em "Inscreva -se" para criar uma nova conta.
2. Conclua o processo de registro fornecendo suas informações pessoais e profissionais.
3. Confirme seu e-mail para ativar sua conta.

2. Conecte Salesforce ou HubSpot ao Zapier

1. Acesse seu painel do Zapier após fazer login.
2. Clique em “Meus aplicativos” no menu lateral para abrir a página de gerenciamento de aplicativos.
3. Adicione um novo aplicativo clicando no botão “Conectar uma nova conta”.
4. Pesquise e selecione Salesforce ou HubSpot dependendo do seu CRM.
5. Siga as instruções na tela para autorizar o Zapier a acessar sua conta CRM. Isso pode envolver fazer login no Salesforce ou HubSpot e dar a Zapier as permissões necessárias para acessar os dados.

3. Configure um novo Zap

1. Clique em “Make a Zap” no painel do Zapier para começar a criar um novo Zap.
2. Escolha seu CRM como gatilho :
   • Para Salesforce , escolha gatilhos como “Novo contato” ou “Nova conta”.
   • Para HubSpot , selecione gatilhos como “Novo contato” ou “Nova oportunidade”.
3. Configure o gatilho seguindo as instruções na tela. Pode ser necessário selecionar filtros específicos para limitar os dados transferidos (por exemplo, sincronizar apenas novos contatos criados após uma determinada data).

4. Configure a ação no Magileads

1. Após configurar o gatilho, adicione uma ação clicando no botão “+”.
2. Encontre e selecione Magileads como aplicativo de ação.
3. Conecte Magileads ao Zapier seguindo os mesmos passos do seu CRM. Você precisará inserir suas credenciais Magileads e autorizar Zapier a acessar sua conta.
4. Defina a ação a realizar em Magileads . Por exemplo, escolha “Criar um novo contato” para adicionar seus contatos do CRM ao Magileads ou “Adicionar um contato a uma lista” para organizar seus dados.

5. Mapeie campos de CRM para Magileads

1. Associe os campos do seu CRM aos campos correspondentes no Magileads. Esta etapa é crucial para garantir que os dados sejam transferidos corretamente.
   • Por exemplo, mapeie o campo “Nome” do Salesforce para o campo “Nome” do Magileads, o campo “E-mail” para “E-mail”, etc.
2. Use a interface de mapeamento do Zapier para selecionar os campos apropriados em uma lista suspensa. Certifique-se de que cada campo esteja mapeado corretamente para evitar perda ou inconsistência de dados.

6. Teste e ative o Zap

1. Teste seu Zap para verificar se a conexão está funcionando corretamente e se os dados estão sendo transferidos corretamente. Zapier permite executar um teste em tempo real para ver se o gatilho está funcionando e se a ação é executada conforme o esperado.
2. Revise os resultados do teste para garantir que todas as informações estejam corretas e que os dados estejam mapeados corretamente.
3. Ative seu Zap clicando no botão de ativação. Uma vez ativado, seu Zap funcionará automaticamente sempre que o gatilho for ativado.

7. Monitore e ajuste seu Zap

1. Monitore sua atividade no Zap regularmente para garantir que esteja funcionando perfeitamente.
2. Faça ajustes se necessário . Por exemplo, você pode adicionar filtros adicionais, editar campos mapeados ou ajustar gatilhos e ações para melhor atender às suas necessidades.

Dicas para uma integração bem-sucedida

• Teste cada Zap cuidadosamente antes de ativá-lo para evitar erros de sincronização.
• Mantenha seu CRM e Magileads atualizados com informações relevantes para maximizar a eficiência da integração.
• Use filtros Zapier para refinar seus gatilhos e ações, o que ajuda a reduzir o número de tarefas irrelevantes executadas.
• Documente o processo de integração para referência futura e para ajudar outras pessoas da sua equipe a entender como funciona a integração.

LEIA TAMBÉM: Magileads V3.0: Centralize suas vendas e campanhas de marketing

Quais são os benefícios da integração via Zapier?

• Automação de fluxo de trabalho : automatize a sincronização de dados entre seu CRM e Magileads para reduzir a entrada manual de dados e o risco de erros.
• Economize tempo : libere tempo para sua equipe eliminando tarefas repetitivas e tediosas.
• Precisão de dados aprimorada : certifique-se de que seus dados estejam sempre atualizados e consistentes em suas diferentes plataformas.
• Otimização de campanhas de marketing : Ao ter os dados sincronizados em tempo real, você pode direcionar melhor seus clientes potenciais e clientes com campanhas de marketing relevantes.

Em quais casos específicos eu precisaria criar esse processo? 

A integração de dados de CRM como Salesforce ou HubSpot em Magileads via Zapier pode ser extremamente útil em vários cenários. Aqui estão alguns casos específicos em que este sistema de integração pode ser benéfico:

1. Automação do gerenciamento de contatos

Caso de uso : você é um gerente de marketing ou vendas que gerencia um grande volume de contatos e prospects em seu CRM (Salesforce ou HubSpot).

NECESSIDADE : Cada vez que um novo contato é adicionado ao seu CRM, você deseja que ele seja adicionado automaticamente aos Magileads para começar imediatamente a receber comunicações de marketing ou para ser incluído nas campanhas de prospecção.

Solução via Zapier : Configure um Zap que acione uma ação no Magileads cada vez que um novo contato for criado em seu CRM. Isso elimina a necessidade de importar contatos manualmente e garante que todos os seus novos leads sejam acompanhados de forma consistente e rápida.

2. Sincronização de dados de pontuação de leads

Caso de uso : sua equipe de vendas utiliza um sistema de pontuação de leads no HubSpot para determinar quais clientes em potencial são os mais promissores. Você deseja usar essas informações no Magileads para personalizar campanhas de marketing.

Necessidade : sincronizar automaticamente as pontuações de leads do HubSpot com Magileads para que suas equipes de marketing possam atingir os leads mais interessantes com campanhas específicas.

Solução via Zapier : Crie um Zap que seja acionado sempre que a pontuação de um lead for atualizada no HubSpot. Configure a ação para que essas informações sejam atualizadas automaticamente no Magileads. Isso permite que sua equipe de marketing personalize as mensagens com base na pontuação do lead, melhorando a relevância e a eficácia da campanha.

3. Gestão de oportunidades de vendas

Caso de uso : você é um gerente de vendas que deseja monitorar o progresso das oportunidades de vendas no Salesforce e notificar automaticamente a equipe de marketing para ajustar seus esforços de desenvolvimento.

Necessidade : sempre que uma oportunidade atinge um determinado estágio no Salesforce (por exemplo, “Proposta enviada”), você deseja que as informações sejam atualizadas no Magileads para ajustar as campanhas de incentivo de acordo.

Solução via Zapier : Configure um Zap com um gatilho baseado na mudança de estágio da oportunidade no Salesforce. Use essas informações para criar uma ação no Magileads que atualize contatos ou ajuste segmentos de campanha. Isso garante que seus esforços de incentivo estejam alinhados com o estado atual das oportunidades de vendas.

4. Automação de campanhas de acompanhamento

Caso de uso : você deseja automatizar o processo de acompanhamento para clientes potenciais que não responderam a uma campanha inicial no HubSpot.

Necessidade : se um contato no HubSpot não interagiu com uma campanha (por exemplo, não abriu um e-mail ou clicou em um link), você deseja que esse contato seja adicionado automaticamente a uma campanha de acompanhamento no Magileads.

Solução via Zapier : Crie um Zap que acione uma ação quando um contato atender a determinados critérios no HubSpot (como não ter aberto um e-mail). Em seguida, configure o Magileads para adicionar esse contato a uma campanha de acompanhamento . Isso garante que seus leads recebam o acompanhamento adequado, sem esforço manual de sua equipe.

5. Centralização dos dados dos clientes para relatórios consolidados

Caso de uso : você tem equipes que usam Salesforce para vendas e Magileads para marketing e deseja centralizar dados para relatórios consolidados.

Necessidade : sincronizar automaticamente dados de contato e atividades entre Salesforce e Magileads para permitir uma visão geral unificada das interações com o cliente.

Solução via Zapier : Configure um Zap para cada tipo de dado que deseja sincronizar (contatos, oportunidades, atividades). Isto garante que todos os dados relevantes estejam disponíveis em ambos os sistemas, facilitando a elaboração de relatórios consolidados e uma tomada de decisões mais informada.

6. Personalização dinâmica de campanha

Caso de uso : você deseja personalizar suas campanhas de marketing com base em informações demográficas e comportamentais armazenadas em seu CRM.

Necessidade : transferir automaticamente dados específicos, como setor, tamanho da empresa ou interações anteriores de seu CRM para Magileads para personalizar mensagens e ofertas.

Solução via Zapier : Utilize um Zap para extrair esses dados sempre que eles forem atualizados ou alterados no seu CRM e atualize os perfis de contato no Magileads. Isso permite a personalização dinâmica das campanhas, aumentando a relevância e a eficácia.

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