Al adquirir clientes potenciales de seguros, es fundamental identificar las necesidades específicas de la empresa. Esto incluye analizar los tipos de seguros que ofrece (automóvil, hogar, vida, salud, etc.), el tamaño de la empresa, sus objetivos de crecimiento y el presupuesto asignado a la adquisición de clientes potenciales. Este conocimiento permite un proceso de selección más eficaz