Integrieren Sie Ihre CRM-Daten über Zapier in 6 Schritten in Magileads – Vollständige Anleitung

Die Integration Ihrer CRM-Daten wie Salesforce oder HubSpot in Magileads über Zapier ist ein leistungsstarker Prozess, der es Ihnen ermöglichen kann, Ihre Kundeninformationen zu synchronisieren und Ihre Marketing- und Vertriebsabläufe zu optimieren. 

In diesem Leitfaden erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie diese Integration erreichen, um Ihren Arbeitsablauf zu automatisieren und zu verbessern.

Einführung in Zapier und Magileads

Zapier ist ein Online-Automatisierungstool, mit dem Nutzer ihre bevorzugten Apps und Dienste verbinden können, um wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren. Es erstellt „Zaps“, automatisierte Workflows, die durch ein Ereignis in einer App ausgelöst werden und anschließend eine Aktion in einer anderen App ausführen.

Magileads ist eine B2B-Plattform zur Kundengewinnung , die Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Marketing- und Vertriebskampagnen unterstützt. Sie automatisiert Datenanreicherung, Lead-Scoring und den gezielten E-Mail-Versand. Durch die Integration Ihrer CRM-Plattform (Customer Relationship Management), wie Salesforce oder HubSpot, mit Magileads über Zapier können Sie die Kontaktsynchronisierung automatisieren, die Datenverwaltung und Ihre Kampagnen verbessern.

Voraussetzungen für die Integration

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:

• Ein Zapier-Konto : Erstellen Sie kostenlos eines, falls Sie noch keins haben.
• Zugriff auf Ihr CRM : Sie müssen über Administratorzugriff auf Salesforce oder HubSpot verfügen.
• Ein aktives Magileads-Konto : Sie benötigen Anmeldeinformationen, um Magileads mit Zapier zu verbinden.
• Erforderliche Berechtigungen : Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Rechte verfügen, um diese Apps über Zapier zu verbinden.

In diesem Video finden Sie heraus, wie Sie Ihr Magileads und Ihr Zapier -Konto synchronisieren: 

1. Erstellen Sie ein Zapier-Konto

1. Besuchen Sie die Zapier -Website ( Zapier.com ) und klicken Sie auf "Anmelden", um ein neues Konto zu erstellen.
2. Schließen Sie den Registrierungsprozess ab, indem Sie Ihre persönlichen und beruflichen Daten angeben.
3. Bestätigen Sie Ihre E-Mail , um Ihr Konto zu aktivieren.

2. Verbinden Sie Salesforce oder HubSpot mit Zapier

1. nach der Anmeldung auf Ihr Zapier -Dashboard
2. im Seitenmenü auf „Meine Apps“,
3. Fügen Sie eine neue Anwendung hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche „Neues Konto verbinden“ klicken.
4. je nach CRM Salesforce oder HubSpot aus
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Zapier den Zugriff auf Ihr CRM-Konto zu autorisieren. Dazu kann es erforderlich sein, sich bei Salesforce oder HubSpot anzumelden und Zapier die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf die Daten zu erteilen.

3. Richten Sie einen neuen Zap ein

1. im Zapier-Dashboard auf „Zap erstellen“,
2. Wählen Sie Ihr CRM als Auslöser :
   • für Salesforce Auslöser wie „Neuer Kontakt“ oder „Neues Konto“.
   • für HubSpot Auslöser wie „Neuer Kontakt“ oder „Neue Gelegenheit“ aus.
3. Konfigurieren Sie den Auslöser , indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Möglicherweise müssen Sie bestimmte Filter auswählen, um die übertragenen Daten einzuschränken (z. B. nur neue Kontakte synchronisieren, die nach einem bestimmten Datum erstellt wurden).

4. Konfigurieren Sie die Aktion in Magileads

1. Nachdem Sie den Auslöser konfiguriert haben, fügen Sie eine Aktion hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche „+“ klicken.
2. Suchen Sie Magileads und wählen Sie es als Aktions-App aus.
3. Verbinden Sie Magileads mit Zapier, indem Sie die gleichen Schritte wie für Ihr CRM ausführen. Sie müssen Ihre Magileads-Anmeldeinformationen eingeben und Zapier autorisieren, auf Ihr Konto zuzugreifen.
4. Definieren Sie die Aktion, die in Magileads ausgeführt werden soll . Wählen Sie beispielsweise „Neuen Kontakt erstellen“, um Ihre CRM-Kontakte zu Magileads hinzuzufügen, oder „Kontakt zu einer Liste hinzufügen“, um Ihre Daten zu organisieren.

5. Ordnen Sie CRM-Felder Magileads zu

1. Verknüpfen Sie die Felder in Ihrem CRM mit den entsprechenden Feldern in Magileads. Dieser Schritt ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt übertragen werden.
   • Ordnen Sie beispielsweise das Feld „Vorname“ von Salesforce dem Feld „Vorname“ von Magileads, das Feld „E-Mail“ der Feld „E-Mail“ usw. zu.
2. Verwenden Sie die Mapping-Schnittstelle von Zapier, um die entsprechenden Felder aus einer Dropdown-Liste auszuwählen. Stellen Sie sicher, dass jedes Feld korrekt zugeordnet ist, um Datenverluste oder Inkonsistenzen zu vermeiden.

6. Testen und aktivieren Sie den Zap

1. Testen Sie Ihren Zap, um sicherzustellen, dass die Verbindung ordnungsgemäß funktioniert und die Daten korrekt übertragen werden. Mit Zapier können Sie einen Echtzeittest durchführen, um zu sehen, ob der Auslöser funktioniert und die Aktion wie erwartet ausgeführt wird.
2. Überprüfen Sie die Testergebnisse, um sicherzustellen, dass alle Informationen korrekt sind und die Daten korrekt zugeordnet sind.
3. Aktivieren Sie Ihren Zap, indem Sie auf die Aktivierungsschaltfläche klicken. Nach der Aktivierung funktioniert Ihr Zap automatisch, sobald der Auslöser aktiviert wird.

7. Überwachen und passen Sie Ihren Zap an

1. Überwachen Sie Ihre Zap-Aktivität regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie reibungslos funktioniert.
2. Nehmen Sie ggf. Anpassungen vor . Sie können beispielsweise zusätzliche Filter hinzufügen, zugeordnete Felder bearbeiten oder Auslöser und Aktionen anpassen, um sie besser an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Tipps für ein erfolgreiches Onboarding

• Testen Sie jeden Zap sorgfältig, bevor Sie ihn aktivieren, um Synchronisierungsfehler zu vermeiden.
• Halten Sie Ihr CRM und Magileads mit relevanten Informationen auf dem neuesten Stand, um die Integrationseffizienz zu maximieren.
• Verwenden Sie Zapier-Filter, um Ihre Auslöser und Aktionen zu verfeinern, was dazu beiträgt, die Anzahl der ausgeführten irrelevanten Aufgaben zu reduzieren.
• Dokumentieren Sie den Onboarding-Prozess als Referenz für die Zukunft und um anderen in Ihrem Team zu helfen, zu verstehen, wie das Onboarding funktioniert.

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Welche Vorteile bietet die Integration über Zapier?

• Workflow-Automatisierung : Automatisieren Sie die Datensynchronisierung zwischen Ihrem CRM und Magileads, um die manuelle Dateneingabe und das Fehlerrisiko zu reduzieren.
• Sparen Sie Zeit : Schaffen Sie Zeit für Ihr Team, indem Sie sich wiederholende und mühsame Aufgaben eliminieren.
• Verbesserte Datengenauigkeit : Stellen Sie sicher, dass Ihre Daten auf Ihren verschiedenen Plattformen immer aktuell und konsistent sind.
• Optimierung von Marketingkampagnen : Durch die Synchronisierung von Daten in Echtzeit können Sie Ihre Interessenten und Kunden mit relevanten Marketingkampagnen besser ansprechen.

In welchen konkreten Fällen müsste ich diesen Prozess erstellen? 

Die Integration von CRM-Daten wie Salesforce oder HubSpot in Magileads über Zapier kann in verschiedenen Szenarien äußerst nützlich sein. Hier sind einige konkrete Fälle, in denen dieses Integrationssystem von Vorteil sein könnte:

1. Automatisierung des Kontaktmanagements

Anwendungsfall : Sie sind ein Marketing- oder Vertriebsleiter, der eine große Menge an Kontakten und Interessenten in Ihrem CRM (Salesforce oder HubSpot) verwaltet.

Bedarf : Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt zu Ihrem CRM hinzugefügt wird, möchten Sie, dass er Magileads automatisch hinzugefügt wird, um sofort Marketingkommunikation oder in Prospektionskampagnen einbezogen zu werden.

Lösung über Zapier : Konfigurieren Sie einen Zap, der jedes Mal eine Aktion in Magileads auslöst, wenn ein neuer Kontakt in Ihrem CRM erstellt wird. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Kontakte manuell zu importieren, und es wird sichergestellt, dass alle Ihre neuen Leads konsistent und schnell weiterverfolgt werden.

2. Synchronisierung der Lead-Scoring-Daten

Anwendungsfall : Ihr Vertriebsteam nutzt ein Lead-Scoring-System in HubSpot, um die vielversprechendsten potenziellen Kunden zu ermitteln. Diese Informationen möchten Sie in Magileads nutzen, um Marketingkampagnen zu personalisieren.

Bedarf : Synchronisieren Sie die Lead-Scores von HubSpot automatisch mit Magileads, damit Ihre Marketingteams mit spezifischen Kampagnen die heißesten Leads ansprechen können.

Lösung über Zapier : Erstellen Sie einen Zap, der jedes Mal ausgelöst wird, wenn der Score eines Leads in HubSpot aktualisiert wird. Konfigurieren Sie die Aktion so, dass diese Informationen automatisch in Magileads aktualisiert werden. Dies ermöglicht Ihrem Marketingteam, Nachrichten basierend auf dem Lead-Score anzupassen und so die Relevanz und Wirksamkeit der Kampagne zu verbessern.

3. Management von Verkaufschancen

Anwendungsfall : Sie sind ein Vertriebsleiter, der den Fortschritt von Verkaufschancen in Salesforce verfolgen und das Marketingteam automatisch benachrichtigen möchte, damit es seine Pflegebemühungen anpasst.

Bedarf : Jedes Mal, wenn eine Opportunity in Salesforce ein bestimmtes Stadium erreicht (z. B. „Angebot gesendet“), möchten Sie, dass die Informationen in Magileads aktualisiert werden, um Pflegekampagnen entsprechend anzupassen.

Lösung über Zapier : Konfigurieren Sie einen Zap mit einem Auslöser basierend auf der Änderung der Opportunity-Phase in Salesforce. Verwenden Sie diese Informationen, um in Magileads eine Aktion zu erstellen, die Kontakte aktualisiert oder Kampagnensegmente anpasst. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Pflegebemühungen auf den aktuellen Stand der Verkaufschancen abgestimmt sind.

4. Automatisierung von Folgekampagnen

Anwendungsfall : Sie möchten den Nachverfolgungsprozess für Interessenten automatisieren, die auf eine erste Kampagne in HubSpot nicht geantwortet haben.

Bedarf : Wenn ein Kontakt in HubSpot nicht mit einer Kampagne interagiert hat (z. B. keine E-Mail geöffnet oder auf einen Link geklickt hat), möchten Sie, dass dieser Kontakt automatisch zu einer Folgekampagne in Magileads hinzugefügt wird.

Lösung über Zapier : Erstellen Sie einen Zap, der eine Aktion auslöst, wenn ein Kontakt bestimmte Kriterien in HubSpot erfüllt (z. B. wenn er eine E-Mail nicht geöffnet hat). Konfigurieren Sie dann Magileads so, dass dieser Kontakt zu einer Folgekampagne . Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Leads ohne manuellen Aufwand von Ihrem Team angemessen weiterverfolgt werden.

5. Zentralisierung von Kundendaten für konsolidiertes Reporting

Anwendungsfall : Ihre Teams nutzen sowohl Salesforce für den Vertrieb als auch Magileads für das Marketing und Sie möchten Daten für konsolidierte Berichte zentralisieren.

Bedarf : Kontakt- und Aktivitätsdaten automatisch zwischen Salesforce und Magileads synchronisieren, um einen einheitlichen Überblick über Kundeninteraktionen zu ermöglichen.

Lösung über Zapier : Richten Sie einen Zap für jeden Datentyp ein, den Sie synchronisieren möchten (Kontakte, Chancen, Aktivitäten). Dadurch wird sichergestellt, dass alle relevanten Daten in beiden Systemen verfügbar sind, was eine konsolidierte Berichterstattung und eine fundiertere Entscheidungsfindung erleichtert.

6. Dynamische Kampagnenpersonalisierung

Anwendungsfall : Sie möchten Ihre Marketingkampagnen basierend auf demografischen und Verhaltensinformationen, die in Ihrem CRM gespeichert sind, personalisieren.

Bedarf : Übertragen Sie bestimmte Daten wie Branche, Unternehmensgröße oder vergangene Interaktionen automatisch aus Ihrem CRM an Magileads, um Nachrichten und Angebote zu personalisieren.

Lösung über Zapier : Verwenden Sie einen Zap, um diese Daten zu extrahieren, wenn sie in Ihrem CRM aktualisiert oder geändert werden, und aktualisieren Sie Kontaktprofile in Magileads. Dies ermöglicht eine dynamische Personalisierung von Kampagnen und erhöht so die Relevanz und Effektivität.

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