Comment partager les résultats d’un filtre à d’autres comptes dans Magileads ?

Magileads est une plateforme qui vous permet d’automatiser et d’optimiser vos processus de prospection.  

Une de ses fonctionnalités avancées permet de segmenter cette base via des filtres personnalisés afin de cibler les prospects les plus pertinents. 

Une fois ces filtres configurés, vous pourriez souhaiter partager les résultats avec vos collègues, partenaires ou autres comptes utilisateurs de Magileads. Cet article explore en détail comment effectuer ce partage efficacement.

Pourquoi partager les résultats d’un filtre dans Magileads ?

1 – Collaboration simplifiée

Le partage de filtres permet aux équipes de travailler ensemble sur des données cohérentes, sans avoir à recréer manuellement les mêmes filtres sur plusieurs comptes.

2 – Gain de temps

Plutôt que de télécharger les données et de les envoyer par email ou via d’autres outils, le partage direct assure une transmission instantanée et sécurisée.

3 – Alignement stratégique

Partager des résultats ciblés garantit que toutes les parties impliquées travaillent sur des leads ayant le même potentiel, optimisant ainsi les efforts commerciaux.

Étape 1 : créer un filtre dans Magileads

Avant de partager un filtre, il faut d’abord en créer un. Voici comment procéder :

1. Accédez à votre compte Magileads
   Connectez-vous et rendez-vous dans la section Base de données prospects.
2. Configurez vos critères de recherche
   Utilisez les options de filtrage disponibles, telles que :
   • Secteur d’activité
   • Localisation géographique
   • Taille de l’entreprise
   • Fonction des contacts
   • Niveau de maturité du lead
3. Sauvegardez votre filtre
   Une fois satisfait des résultats, cliquez sur Enregistrer le filtre. Donnez un nom explicite au filtre pour faciliter son partage ultérieur.

Étape 2 : partager les résultats du filtre

Option 1 : partage direct entre comptes Magileads

Magileads propose une fonctionnalité native pour partager un filtre ou ses résultats. Voici comment faire :

1. Accédez au filtre enregistré
   Allez dans la section Filtres enregistrés et sélectionnez celui que vous souhaitez partager.
2. Choisissez l’option “Partager”
   Une fois le filtre ouvert, cliquez sur l’icône de partage.
3. Saisissez les informations du destinataire
   • Entrez l’adresse email ou le nom d’utilisateur du compte Magileads destinataire.
   • Définissez les droits d’accès : lecture seule ou édition autorisée.
4. Envoyez le partage
   Confirmez en cliquant sur Partager. Le destinataire recevra une notification dans son compte avec accès direct au filtre.

LIRE AUSSI : Fonctionnalités de l’application Magileads

Option 2 : exportation et partage manuel des résultats

Si vous préférez partager les résultats sans impliquer directement Magileads :

1. Exportez les données
   • Cliquez sur Exporter les résultats depuis l’interface du filtre.
   • Choisissez le format souhaité (CSV, Excel, etc.).
2. Partagez via une plateforme tierce
   Envoyez le fichier exporté par email, via un drive partagé, ou tout autre outil collaboratif (Google Drive, Dropbox, etc.).
3. Réimportation possible
   Le destinataire peut réimporter ces données dans son compte Magileads pour les exploiter.

Étape 3 : optimiser le partage pour la collaboration

1 – Ajouter des commentaires ou des annotations

Avant de partager, vous pouvez inclure des notes expliquant le contexte ou l’objectif du filtre. Cela peut se faire directement dans Magileads ou dans un fichier annexe.

2 – Synchronisation avec d’autres outils

Magileads permet des intégrations avec des outils comme Zapier pour automatiser le transfert des résultats. Par exemple :

• Synchronisation automatique des leads filtrés vers un CRM commun (HubSpot, Salesforce).
• Notification d’un utilisateur ou d’une équipe lorsqu’un nouveau filtre est partagé.

3 – Sécurisation des données partagées

Assurez-vous de ne partager les résultats qu’avec des utilisateurs ou partenaires de confiance pour éviter toute fuite de données. Utilisez les fonctionnalités de gestion des droits intégrées dans Magileads pour limiter l’accès selon les besoins.

Avantages clés du partage de filtres dans Magileads

1. Centralisation des efforts : Toutes les équipes travaillent sur la même base de données, réduisant les doublons.
2. Flexibilité : Les filtres partagés peuvent être modifiés et affinés en fonction des retours de l’équipe.
3. Transparence : Chaque utilisateur voit en temps réel les modifications ou mises à jour appliquées aux filtres partagés.
4. Rapidité : Les données sont disponibles immédiatement, sans passer par des processus manuels fastidieux.

Exemples concrets d’utilisation

Cas 1 : collaboration inter-équipes

Un responsable marketing crée un filtre ciblant les entreprises de plus de 500 employés dans le secteur des technologies. Il partage ce filtre avec l’équipe commerciale pour qu’elle puisse lancer des campagnes d’emailing.

Cas 2 : partenariat avec un distributeur

Une agence utilise Magileads pour identifier des leads, puis partage les résultats avec un distributeur local qui s’occupe de la prise de contact.

Cas 3 : analyse par un consultant externe

Un consultant spécialisé en prospection B2B peut accéder aux filtres partagés pour fournir des recommandations stratégiques ou affiner les critères.

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