Intégrez vos données CRM dans Magileads via Zapier en 6 étapes – Guide complet

L’intégration de vos données CRM comme Salesforce ou HubSpot dans Magileads via Zapier est un processus puissant qui peut vous permettre de synchroniser vos informations clients et d’optimiser vos opérations de marketing et de vente. 

Ce guide vous expliquera étape par étape comment réaliser cette intégration pour automatiser et améliorer votre flux de travail.

Introduction à Zapier et Magileads

Zapier est un outil d’automatisation en ligne qui permet aux utilisateurs de connecter leurs applications et services préférés afin d’automatiser les tâches répétitives. Il fonctionne en créant des “Zaps”, qui sont des workflows automatisés déclenchés par un événement dans une application, puis exécutent une action dans une autre application.

Magileads est une plateforme de prospection B2B qui aide les entreprises à gérer leurs campagnes de marketing et de vente en automatisant l’enrichissement des données, le scoring des leads, et l’envoi d’e-mails ciblés. En intégrant votre CRM (Customer Relationship Management), comme Salesforce ou HubSpot, avec Magileads via Zapier, vous pouvez automatiser la synchronisation des contacts, simplifier la gestion des données et améliorer vos campagnes.

Pré-requis pour l’intégration

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir :

• Un compte Zapier : Créez-en un gratuitement si vous n’en avez pas encore.
• Accès à votre CRM : Vous devez avoir un accès administrateur à Salesforce ou HubSpot.
• Un compte Magileads actif : Vous aurez besoin des informations d’identification pour connecter Magileads à Zapier.
• Autorisations nécessaires : Assurez-vous que vous avez les droits nécessaires pour connecter ces applications via Zapier.

Découvrez comment synchroniser votre compte Magileads et Zapier dans cette vidéo : 

1. Créer un compte Zapier

1. Visitez le site de Zapier (zapier.com) et cliquez sur « Sign Up » pour créer un nouveau compte.
2. Complétez le processus d’inscription en fournissant vos informations personnelles et professionnelles.
3. Confirmez votre e-mail pour activer votre compte.

2. Connecter Salesforce ou HubSpot à Zapier

1. Accédez à votre tableau de bord Zapier après vous être connecté.
2. Cliquez sur « My Apps » dans le menu latéral pour ouvrir la page de gestion des applications.
3. Ajoutez une nouvelle application en cliquant sur le bouton « Connect a new account ».
4. Recherchez et sélectionnez Salesforce ou HubSpot selon votre CRM.
5. Suivez les instructions à l’écran pour autoriser Zapier à accéder à votre compte CRM. Cela peut impliquer de vous connecter à Salesforce ou HubSpot et de donner à Zapier les autorisations nécessaires pour accéder aux données.

3. Configurer un nouveau Zap

1. Cliquez sur « Make a Zap » dans le tableau de bord Zapier pour commencer la création d’un nouveau Zap.
2. Choisissez votre CRM comme déclencheur (Trigger) :
   • Pour Salesforce, choisissez des déclencheurs tels que « Nouveau Contact » ou « Nouveau Compte ».
   • Pour HubSpot, sélectionnez des déclencheurs comme « Nouveau Contact » ou « Nouvelle Opportunité ».
3. Configurez le déclencheur en suivant les instructions à l’écran. Vous devrez peut-être sélectionner des filtres spécifiques pour limiter les données transférées (par exemple, ne synchroniser que les nouveaux contacts créés après une certaine date).

4. Configurer l’action dans Magileads

1. Après avoir configuré le déclencheur, ajoutez une action en cliquant sur le bouton « + ».
2. Recherchez et sélectionnez Magileads comme application d’action.
3. Connectez Magileads à Zapier en suivant les mêmes étapes que pour votre CRM. Vous devrez entrer vos informations d’identification Magileads et autoriser Zapier à accéder à votre compte.
4. Définissez l’action à exécuter dans Magileads. Par exemple, choisissez « Créer un nouveau contact » pour ajouter les contacts de votre CRM à Magileads ou « Ajouter un contact à une liste » pour organiser vos données.

5. Mapper les champs CRM à Magileads

1. Associez les champs de votre CRM aux champs correspondants dans Magileads. Cette étape est cruciale pour s’assurer que les données sont transférées correctement.
   • Par exemple, mappez le champ « Prénom » de Salesforce au champ « Prénom » de Magileads, le champ « E-mail » à « E-mail », etc.
2. Utilisez l’interface de mappage de Zapier pour sélectionner les champs appropriés à partir d’une liste déroulante. Assurez-vous que chaque champ est correctement mappé pour éviter toute perte ou incohérence de données.

6. Tester et activer le Zap

1. Testez votre Zap pour vérifier que la connexion fonctionne correctement et que les données sont correctement transférées. Zapier vous permet d’effectuer un test en temps réel pour voir si le déclencheur fonctionne et si l’action est exécutée comme prévu.
2. Revoyez les résultats des tests pour vous assurer que toutes les informations sont correctes et que les données sont mappées correctement.
3. Activez votre Zap en cliquant sur le bouton d’activation. Une fois activé, votre Zap fonctionnera automatiquement chaque fois que le déclencheur est activé.

7. Surveiller et ajuster votre Zap

1. Surveillez régulièrement l’activité de votre Zap pour vous assurer qu’il fonctionne sans problème.
2. Effectuez des ajustements si nécessaire. Par exemple, vous pouvez ajouter des filtres supplémentaires, modifier les champs mappés, ou ajuster les déclencheurs et actions pour mieux répondre à vos besoins.

Conseils pour réussir l’intégration

• Testez soigneusement chaque Zap avant de l’activer pour éviter les erreurs de synchronisation.
• Gardez votre CRM et Magileads à jour avec des informations pertinentes pour maximiser l’efficacité de l’intégration.
• Utilisez les filtres Zapier pour affiner vos déclencheurs et actions, ce qui permet de réduire le nombre de tâches non pertinentes exécutées.
• Documentez le processus d’intégration pour référence future et pour aider les autres membres de votre équipe à comprendre comment l’intégration fonctionne.

LIRE AUSSI : Magileads V3.0 : Centralisez vos campagnes sales et marketing

Quels sont les avantages de l’intégration via Zapier ?

• Automatisation des Flux de Travail : Automatisez la synchronisation des données entre votre CRM et Magileads pour réduire la saisie manuelle des données et le risque d’erreurs.
• Gain de temps : Libérez du temps pour votre équipe en éliminant les tâches répétitives et fastidieuses.
• Amélioration de la précision des données : Assurez-vous que vos données sont toujours à jour et cohérentes entre vos différentes plateformes.
• Optimisation des campagnes marketing : En ayant des données synchronisées en temps réel, vous pouvez mieux cibler vos prospects et clients avec des campagnes marketing pertinentes.

Dans quels cas précis aurais-je besoin de créer ce processus ? 

L’intégration des données CRM comme Salesforce ou HubSpot dans Magileads via Zapier peut être extrêmement utile dans divers scénarios. Voici quelques cas précis où ce système d’intégration pourrait être bénéfique :

1. Automatisation de la gestion des contacts

Cas d’utilisation : Vous êtes un responsable marketing ou commercial qui gère un grand volume de contacts et de prospects dans votre CRM (Salesforce ou HubSpot).

Besoin : Chaque fois qu’un nouveau contact est ajouté dans votre CRM, vous voulez qu’il soit automatiquement ajouté à Magileads pour commencer immédiatement à recevoir des communications marketing ou pour être inclus dans des campagnes de prospection.

Solution via Zapier : Configurez un Zap qui déclenche une action dans Magileads chaque fois qu’un nouveau contact est créé dans votre CRM. Cela élimine la nécessité d’importer manuellement les contacts et assure que tous vos nouveaux prospects sont suivis de manière cohérente et rapide.

2. Synchronisation des données de Lead Scoring

Cas d’utilisation : Votre équipe de vente utilise un système de scoring des leads dans HubSpot pour déterminer quels prospects sont les plus prometteurs. Vous souhaitez utiliser ces informations dans Magileads pour personnaliser les campagnes de marketing.

Besoin : Synchroniser automatiquement les scores de lead de HubSpot avec Magileads pour que vos équipes marketing puissent cibler les prospects les plus chauds avec des campagnes spécifiques.

Solution via Zapier : Créez un Zap qui se déclenche chaque fois que le score d’un lead est mis à jour dans HubSpot. Configurez l’action pour que cette information soit automatiquement mise à jour dans Magileads. Cela permet à votre équipe de marketing d’adapter ses messages en fonction du score de lead, améliorant ainsi la pertinence et l’efficacité des campagnes.

3. Gestion des opportunités de vente

Cas d’utilisation : Vous êtes un directeur des ventes qui souhaite suivre l’évolution des opportunités de vente dans Salesforce et informer automatiquement l’équipe marketing pour qu’elle ajuste ses efforts de nurturing.

Besoin : Chaque fois qu’une opportunité atteint une certaine étape dans Salesforce (par exemple, « Proposition envoyée »), vous voulez que les informations soient mises à jour dans Magileads pour ajuster les campagnes de nurturing en conséquence.

Solution via Zapier : Configurez un Zap avec un déclencheur basé sur le changement d’étape de l’opportunité dans Salesforce. Utilisez cette information pour créer une action dans Magileads qui met à jour les contacts ou ajuste les segments de campagne. Cela assure que vos efforts de nurturing sont alignés avec l’état actuel des opportunités de vente.

4. Automatisation des campagnes de relance

Cas d’utilisation : Vous voulez automatiser le processus de relance pour les prospects qui n’ont pas répondu à une campagne initiale dans HubSpot.

Besoin : Si un contact dans HubSpot n’a pas interagi avec une campagne (par exemple, n’a pas ouvert un e-mail ou cliqué sur un lien), vous souhaitez que ce contact soit ajouté automatiquement à une campagne de relance dans Magileads.

Solution via Zapier : Créez un Zap qui déclenche une action lorsqu’un contact répond à certains critères dans HubSpot (comme ne pas avoir ouvert un e-mail). Configurez ensuite Magileads pour ajouter ce contact à une campagne de relance. Cela garantit que vos prospects reçoivent un suivi approprié sans effort manuel de la part de votre équipe.

5. Centralisation des données client pour des rapports consolidés

Cas d’utilisation : Vous avez des équipes qui utilisent à la fois Salesforce pour les ventes et Magileads pour le marketing, et vous souhaitez centraliser les données pour des rapports consolidés.

Besoin : Synchroniser automatiquement les données de contact et d’activité entre Salesforce et Magileads pour permettre une vue d’ensemble unifiée des interactions avec les clients.

Solution via Zapier : Mettez en place un Zap pour chaque type de données que vous souhaitez synchroniser (contacts, opportunités, activités). Cela garantit que toutes les données pertinentes sont disponibles dans les deux systèmes, facilitant ainsi la création de rapports consolidés et une prise de décision plus éclairée.

6. Personnalisation dynamique des campagnes

Cas d’utilisation : Vous souhaitez personnaliser vos campagnes de marketing en fonction des informations démographiques et comportementales enregistrées dans votre CRM.

Besoin : Transférer automatiquement des données spécifiques comme le secteur d’activité, la taille de l’entreprise, ou les interactions passées depuis votre CRM vers Magileads pour personnaliser les messages et les offres.

Solution via Zapier : Utilisez un Zap pour extraire ces données chaque fois qu’elles sont mises à jour ou modifiées dans votre CRM et mettez à jour les profils des contacts dans Magileads. Cela permet une personnalisation dynamique des campagnes, augmentant la pertinence et l’efficacité.

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Magileads est un logiciel d’automatisation de la prospection qui vous permet de gérer facilement tous les aspects complexes de vos processus marketing.

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